Dans l'œuvre - deux intrigues, chacune se développant indépendamment. La première action se déroule à Moscou sur plusieurs jours de mai (jours de pleine lune de printemps) dans les années 30. Au XXe siècle, la deuxième action a également lieu en mai, mais dans la ville de Yershalaim (Jérusalem) il y a près de deux mille ans - au tout début d'une nouvelle ère. Le roman est construit de telle manière que les chapitres du scénario principal sont entrecoupés des chapitres qui composent le deuxième scénario, et ces chapitres d'insertion sont soit des chapitres du roman du maître, soit l'histoire d'un témoin oculaire des événements de Woland.

Un des jours les plus chauds de mai à Moscou, quelqu'un Woland apparaît, se présentant comme un spécialiste de la magie noire, mais en fait il est Satan. Il est accompagné d'une étrange suite: une jolie sorcière-vampire Gella, le type effronté de Koroviev, également connu sous le nom de Bassoon, le sombre et menaçant Azazello et le drôle de gros gras Behemoth, qui apparaît pour la plupart devant le lecteur sous l'apparence d'un chat noir d'une taille incroyable.

Les premiers à rencontrer Woland à Patriarch Ponds sont le rédacteur en chef du magazine d'art épais Mikhail Aleksandrovich Berlioz et le poète Ivan Bezdomny, qui a écrit un poème anti-religieux sur Jésus-Christ. Woland intervient dans leur conversation, affirmant que le Christ a vraiment existé. Comme preuve qu'il y a quelque chose au-delà du contrôle humain, Woland prédit qu'une fille russe du Komsomol coupera la tête de Berlioz. Aux yeux d'Ivan choqué, Berlioz tombe immédiatement sous le tramway, qui est contrôlé par une fille du Komsomol, et sa tête est coupée. Ivan essaie en vain de persécuter Woland, puis, après avoir apparu dans Massolit (Association littéraire de Moscou), expose si confus la séquence des événements qu'il est emmené à la clinique psychiatrique de banlieue du professeur Stravinsky, où il rencontre le personnage principal du roman - le maître.

Woland, arrivant à l'appartement numéro 50 de la maison 302 bis sur la rue Sadovaya, que feu Berlioz occupait avec le directeur du théâtre Variete Stepan Likhodeev, et trouvant ce dernier dans un état de grave gueule de bois, lui présente un contrat signé par lui, Likhodeev, pour la performance de Woland au théâtre, puis l'éloigne de l'appartement, et Styopa se retrouve inexplicablement à Yalta.

Nikanor Ivanovich Bosoy, président du Partenariat pour le logement au n ° 302 bis, arrive à l'appartement n ° 50 et retrouve Koroviev, qui demande à louer cet appartement à Wolanda, depuis que Berlioz est décédé et que Likhodeev était à Yalta. Après beaucoup de persuasion, Nikanor Ivanovitch accepte et reçoit de Koroviev, en plus des frais stipulés par le contrat, 400 roubles, qu'il cache dans la ventilation. Le même jour, ils sont venus à Nikanor Ivanovich avec un mandat d'arrêt pour avoir stocké la monnaie, car ces roubles se sont transformés en dollars. Le stupéfait Nikanor Ivanovich tombe dans la même clinique du professeur Stravinsky.

A cette époque, le directeur financier Variete Rimsky et l'administrateur Varenukha tentent en vain de retrouver par téléphone le disparu Likhodeev et sont perplexes, recevant de lui des télégrammes de Yalta lui demandant d'envoyer de l'argent et de confirmer son identité, car il a été abandonné à Yalta par l'hypnotiseur Woland. Ayant décidé qu'il s'agissait de la stupide blague de Likhodeev, Rimsky, après avoir collecté les télégrammes, envoie Varenukha les prendre «si nécessaire», mais Varenukha ne le fait pas: Azazello et le chat Behemoth, l'attrapant par les bras, livrent Varenukha à l'appartement n ° 50, et d'un baiser la sorcière nue Gella Varenukha est privée de sentiments.

Dans la soirée, une représentation avec la participation du grand magicien Woland et de sa suite commence sur la scène du Théâtre Variete. Un basson avec un coup de pistolet provoque une pluie d'argent dans le théâtre, et toute la salle attrape les pièces d'or qui tombent. Ensuite, une «boutique pour femmes» ouvre sur la scène, où toute femme parmi celles qui sont assises dans la salle peut s'habiller gratuitement de la tête aux pieds. Une file d'attente est alignée juste là, cependant, à la fin de la représentation, les chervonets se transforment en morceaux de papier, et tout ce qui est acquis dans la "boutique des dames" disparaît sans laisser de trace, forçant les femmes crédules à se précipiter dans les rues avec les mêmes sous-vêtements.

Après la représentation, Rimsky s'attarde dans son bureau, et pour lui est transformé le baiser de Gella en un vampire Varenukha. Voyant qu'il ne jette pas d'ombre, Roman est mortellement effrayé et tente de s'enfuir, mais le vampire Gella vient en aide à Varenukha. Avec une main couverte de taches cadavériques, elle essaie d'ouvrir le verrou de la fenêtre, et Varenukha garde à la porte. Pendant ce temps, le matin arrive, le premier cri d'un coq se fait entendre et les vampires disparaissent. Sans perdre une minute, Rimsky est instantanément devenu gris dans un taxi, se précipitant vers la gare et partant en train express pour Leningrad.

Pendant ce temps, Ivan Bezdomny, après avoir rencontré le Maître, lui raconte comment il a rencontré l'étrange étranger qui a tué Misha Berlioz. Le maître explique à Ivan qu'il a rencontré les patriarches avec Satan et parle à Ivan de lui-même. Sa bien-aimée s'appelait sa bien-aimée Margarita. Historien de formation, il a travaillé dans l'un des musées, lorsqu'il a soudainement gagné une somme énorme - cent mille roubles. Il a laissé son travail au musée, a loué deux pièces au sous-sol d'une petite maison dans l'une des ruelles de l'Arbat et a commencé à écrire un roman sur Ponce Pilate. La romance était presque terminée quand il a accidentellement rencontré Margarita dans la rue, et l'amour les a frappés instantanément. Margarita était mariée à un homme digne, vivait avec lui dans un manoir de l'Arbat, mais ne l'aimait pas. Chaque jour, elle venait chez le maître. L'affaire touchait à sa fin et ils étaient heureux. Enfin, le roman a été achevé, et le maître l'a apporté au magazine, mais ils ont refusé de l'imprimer là-bas. Cependant, un extrait du roman a été imprimé, et bientôt plusieurs articles dévastateurs sur le roman, signés par les critiques Ariman, Latunsky et Lavrovich, sont apparus dans les journaux. Et puis le maître a senti qu'il tombait malade. Une nuit, il jeta un roman dans le four, mais une fugue, alarmée, Margarita attrapa la dernière pile de draps du feu. Elle est partie, emportant le manuscrit avec elle pour dire au revoir à son mari et retourner à son amant pour toujours le matin, mais un quart d'heure après son départ, ils ont frappé à la fenêtre - racontant son histoire à Ivan, à cet endroit le Maître baisse la voix à voix basse - et maintenant quelques mois plus tard, une nuit d'hiver, quand il est venu chez lui, il a trouvé ses chambres occupées et s'est rendu dans une nouvelle clinique de banlieue, où il vit depuis le quatrième mois, sans nom et prénom, juste un patient de la chambre 118.

Ce matin, Margarita se réveille avec le sentiment que quelque chose va se passer. Essuyant ses larmes, elle passe en revue les feuilles du manuscrit calciné, regarde la photo du maître, puis se promène dans le jardin d'Alexandre. Ici, Azazello s'assoit auprès d'elle et l'informe qu'un certain noble étranger l'invite à visiter. Margarita accepte l'invitation parce qu'elle espère apprendre au moins quelque chose sur le Maître. Le soir du même jour, Margarita, se déshabillant, frotte le corps avec la crème qu'Azazello lui a donnée, devient invisible et s'envole par la fenêtre. En passant devant la maison de l'écrivain, Margarita organise une déroute dans l'appartement d'un critique de Latunsky, qui, à son avis, a tué le maître. Puis Margarita rencontre Azazello et la conduit à l'appartement n ° 50, où elle rencontre Woland et le reste de sa suite. Woland demande à Margarita d'être la reine de son bal. En retour, il promet de réaliser son désir.

À minuit, la boule de pleine lune du printemps commence - la grande boule à Satan, à laquelle les escrocs, bourreaux, agresseurs, meurtriers - criminels de tous les temps et des nations; les hommes sont en habit, les femmes sont nues. Pendant plusieurs heures, la Margarita nue salue les invités, exposant sa main et son genou pour un baiser. Enfin, le ballon est terminé, et Woland demande à Margarita ce qu'elle veut comme récompense pour être l'hôtesse du ballon. Et Margarita demande immédiatement de lui rendre le maître. Puis le maître apparaît en tenue d'hôpital, et Margarita, après s'être entretenu avec lui, demande à Woland de les renvoyer dans une petite maison de l'Arbat, où ils étaient heureux.

Entre-temps, une institution de Moscou commence à s'intéresser aux événements étranges qui se déroulent dans la ville, et ils s'alignent tous dans un ensemble logiquement clair: le mystérieux étranger Ivan Bezdomny, la séance de magie noire dans Variety, les dollars de Nikanor Ivanovich et la disparition de Rimsky et Likhodeev. Il devient clair que tout cela est l'œuvre du même gang, dirigé par un mystérieux magicien, et toutes les traces de ce gang mènent à l'appartement numéro 50.

Nous passons maintenant au deuxième scénario du roman. Dans le palais d'Hérode le Grand, le procureur de Judée Ponce Pilate interroge Yeshua Ga-Nozri arrêté, qui a été condamné par le Sanhédrin à insulter l'autorité de César, et cette phrase est envoyée pour approbation à Pilate. En interrogeant l'arrestation, Pilate comprend qu'avant lui n'est pas un voleur qui a incité les gens à la désobéissance, mais un philosophe errant qui prêche le royaume de vérité et de justice. Cependant, le procureur romain ne peut pas lâcher l'homme qui est accusé d'un crime contre César et confirme la peine de mort. Il se tourne ensuite vers le grand prêtre du Caif juif qui, en l'honneur des prochaines vacances de Pâques, peut libérer l'un des quatre criminels condamnés à mort; Pilate demande que ce soit Ga-Nozri. Cependant, Kaifa le refuse et libère le voleur Var-Ravvan. Au sommet de Lysaya Gora, il y a trois croix sur lesquelles les condamnés sont crucifiés. Après que la foule de badauds, accompagnant le cortège jusqu'au lieu d'exécution, soit retournée dans la ville, sur Bald Mountain il ne reste qu'un étudiant de Yeshua Levi Matvey, un ancien collecteur d'impôts. Le bourreau poignarde les condamnés tourmentés et une averse soudaine tombe sur la montagne.

Le procureur appelle Afraniya, le chef de ses services secrets, et lui ordonne de tuer Judah de Kiriath, qui a reçu de l'argent du Sanhédrin pour lui avoir permis d'arrêter Yeshua Ga-Nozri dans sa maison. Bientôt, une jeune femme nommée Niza aurait accidentellement rencontré Juda dans la ville et fait une sortie hors de la ville dans le jardin de Gethsémani, où il est attaqué par des inconnus, l'a poignardé avec un couteau et a retiré son portefeuille avec de l'argent. Après un certain temps, Afranius rapporte à Pilate que Judas a été poignardé à mort et un sac d'argent - trente tétradrachmes - a été jeté dans la maison du grand prêtre.

Levi Matvey est amené à Pilate, qui montre au procureur le parchemin avec les sermons de Ga-Nozri. "Le vice le plus grave est la lâcheté", lit le procureur.

Mais revenons à Moscou. Au coucher du soleil, sur la terrasse d'un des bâtiments de Moscou, ils disent au revoir à la ville de Woland et à sa suite. Soudain, Levi Matvey apparaît, qui propose à Woland de prendre le maître pour lui et de le récompenser avec la paix. "Et pourquoi ne le prends-tu pas à ta lumière?" - demande Woland. «Il ne méritait pas la lumière, il méritait la paix», répond Levi Matvey. Après un certain temps, Azazello vient à la maison à Margarita et au maître et apporte une bouteille de vin - un cadeau de Woland. Après avoir bu du vin, le maître et Marguerite tombent sans sentiments; au même moment commence l'agitation dans la maison de la douleur: le patient est décédé de la chambre numéro 118; et à cet instant précis, dans un hôtel particulier d'Arbat, la jeune femme pâlit soudain, agrippant son cœur et tombe par terre.

Des chevaux noirs magiques emportent Woland, sa suite, Margarita et le maître. "Votre roman a été lu", dit Woland au Maître, "et je voudrais vous montrer votre héros." Environ deux mille ans, il est assis sur ce site et voit dans un rêve une route éclairée par la lune et veut y aller et parler avec un philosophe errant. Vous pouvez maintenant terminer le roman avec une phrase. " "Libre!" Il t'attend!" - crie le maître, et au-dessus de l'abîme noir une immense ville s'illumine d'un jardin, vers lequel s'étend la route lunaire, et le procureur court rapidement le long de cette route.

"Adieu!" - crie Woland; Margarita et le maître traversent le pont sur le ruisseau et Margarita dit: "Voici ta demeure éternelle, le soir ceux que tu aimes viendront à toi, et la nuit je protégerai ton sommeil."

Et à Moscou, après que Woland l'a quittée, l'enquête sur l'affaire des gangs criminels se poursuit pendant longtemps, cependant, les mesures prises pour la capturer ne donnent aucun résultat. Les psychiatres expérimentés concluent que les membres du gang étaient des hypnotiseurs de force sans précédent. Plusieurs années passent, les événements de ces jours de mai commencent à être oubliés, et seul le professeur Ivan Nikolaevich Ponyrev, l'ancien poète Sans-abri, chaque année, seule la pleine lune de fête du printemps s'installe, apparaît sur les étangs du Patriarche et s'assoit sur le même banc où il a rencontré Woland pour la première fois, et puis, après avoir marché le long de l'Arbat, il rentre chez lui et voit le même rêve dans lequel à la fois Margarita, et le maître, et Yeshua Ga-Nozri, et le cruel cinquième procureur de Judée, le cavalier Ponce Pilate, viennent à lui.