À Petrograd, les rues marchent Crocodile. Il fume des cigarettes et parle turc. Et le peuple le suit, se moque, taquine et offense. Et ici aussi le chien exprime son mépris pour lui - le mord au nez. Et le crocodile avale un toutou. Les gens sont indignés, en colère: «Hé, tiens-le, / Oui, tricotez-le, / Oui, conduisez plutôt à la police!» L'officier municipal vient au bruit et dit que "les crocodiles sont interdits de marcher ici". En réponse, le Crocodile avale la ville. Ici, tout le monde est horrifié. Les gens paniquent. Un seul n'a pas peur d'une terrible bête - c'est la vaillante Vanya Vasilchikov. Il brandit un sabre jouet et annonce à Crocodile qu'il est un méchant et pour cela, il, Vanya, lui coupera la tête, Crocodile. Ensuite, le Crocodile revient aux habitants d'une ville vivante et saine et mord le chien de garde. Tout le monde admire Vanya et pour le salut de la capitale "d'un reptile féroce" a décerné une énorme quantité de bonbons. Et le Crocodile s'envole pour l'Afrique, où les eaux du Nil lavent sa maison. L'épouse raconte qu'en l'absence d'un père strict, les enfants étaient méchants: l'un buvait une bouteille d'encre, l'autre avalait un samovar, etc. En ce moment, parents et amis dégringolent - girafes et hippopotames, éléphants et hyènes, boas et autruches. Le crocodile, ravi de la réunion, donne des cadeaux à tout le monde, sans oublier aussi leurs propres enfants - papa leur a apporté un sapin de Noël vert duveteux, tous accrochés avec des jouets, des biscuits et des bougies. Tout le monde joint ses mains dans la joie et danse autour de l'arbre de Noël. Ici, les singes arrivent, portant la bonne nouvelle: le roi lui-même, l'Hippopotame, va rendre visite au Crocodile. Le fouillis monte immédiatement. Et maintenant sur le seuil est le roi. Le crocodile l'accueille chaleureusement et lui demande pourquoi il doit un tel honneur. Il dit avoir entendu parler du voyage de Crocodile en Russie et être venu écouter de merveilleuses histoires sur une terre lointaine. Un crocodile raconte comment les animaux sont tourmentés dans une terrible prison - un jardin zoologique. Il parle de la mort de son neveu, qui, mourant, n'a pas maudit les bourreaux, mais de ses frères infidèles, ses amis forts qui ne sont pas venus briser les chaînes des malheureux. Et puis le Crocodile a juré de venger les gens pour le tourment des animaux. Ici, et tous les animaux se soulèvent dans une foule formidable et vont à Petrograd, voulant dévorer tous les bourreaux, déraciner leur clan et libérer les pauvres animaux en liberté ...
Le petit Lialechka marchant le long de la rue Tavricheskaya est enlevé par un gorille sauvage. Mais personne ne veut sauver un enfant. Des gens terrifiés rampent sous le lit, se cachent dans les coffres. Personne n'aidera le bébé. Personne sauf Vanya Vasilchikov. Il se rend hardiment au camp de terribles animaux aigris, emportant avec lui une arme-jouet. Il est tellement menaçant que les animaux s'éparpillent d'horreur. Vanya est de nouveau un héros, il a de nouveau sauvé sa ville et la ville lui donne à nouveau du chocolat. Mais où est Lyalechka? Vanya se précipite après les animaux maléfiques pour lui donner sa sœur. Mais les animaux répondent que leurs adorables animaux, parents, frères et sœurs languissent dans des cages. Ils, les animaux, ne laisseront la fille partir que lorsque tous les martyrs du zoo seront renvoyés chez eux. Mais les amis fugitifs de Vanina déclarent la guerre aux bêtes. Et la bataille a éclaté! Et maintenant, Lyalya est sauvée. Mais le bon Vanya est désolé pour les animaux, et il est d'accord avec eux, ce qui donnera la liberté à tous les animaux de compagnie du zoo. Laissez-les vivre à Petrograd, mais d'abord ils ont coupé les cornes et les sabots, ne les attaquent pas et ne mangent personne. Les animaux sont d'accord. Et la grâce vient. Les bêtes et les gens sont amis et s'aiment. Les animaux se livrent à Vanya, qui leur a donné la liberté. Et maintenant - les vacances! Aujourd'hui, tout le monde va à l'arbre au loup. Et ils invitent tout le monde avec eux.
