Réveillon de Noël. Les enfants du bûcheron, Tiltil et Mitil, dorment dans leurs lits. Attirés par les sons de la musique, les enfants accourent à la fenêtre et regardent le festival de Noël dans la riche maison d'en face. On frappe à la porte. Une vieille femme apparaît dans une robe verte et une casquette rouge. Elle a un nez bossu, chromé, borgne, crocheté, marche avec une baguette. Voici Fairy Berilyun. Elle dit aux enfants d'aller à la recherche de l'oiseau bleu. Cela l'agace que les enfants ne font pas de distinction entre les choses évidentes. «Il faut être courageux pour voir le caché», explique Berilyuna et donne à Tiltil un chapeau vert avec un diamant, qui permet à une personne de voir «l'âme des choses». Dès que Tiltil enfile sa casquette et tourne le diamant, tout se transforme à merveille: la vieille sorcière se transforme en princesse féerique, le mauvais environnement de la cabane prend vie. Souls of Hours, Souls of Karavaev apparaissent, Fire apparaît comme une personne en mouvement rapide dans un collant rouge. Le chien et le chat acquièrent également une apparence humaine, mais restent masqués par un bouledogue et un chat. Le chien, ayant eu l'occasion de mettre ses sentiments en mots, avec des cris enthousiastes de "Ma petite divinité!" sauter autour de tiltil. Le chat tend sa main avec incrédulité et incrédulité. L'eau commence à battre du robinet avec une fontaine étincelante, et de ses ruisseaux une fille apparaît avec ses cheveux lâches, dans une sorte de vêtements flottants. Elle s'empare immédiatement du Feu. Ceci est l'âme de l'eau. Une cruche tombe de la table et une silhouette blanche s'élève du lait renversé. C'est la timide et timide Soul of Milk. De la tête de sucre, déchirant l'emballage bleu, vient une fausse créature sucrée dans des vêtements bleus et blancs. C'est l'âme du Sahara. La flamme d'une lampe tombée se transforme instantanément en une fille rayonnante d'une beauté incomparable sous un couvre-lit transparent étincelant. Ceci est l'âme de la lumière. On frappe fort à la porte. Effrayé, le tiltil fait tourner le diamant trop vite, les murs de la cabane s'estompent, la fée redevient vieille, et le feu, le pain, l'eau, le sucre, l'âme de la lumière, le chien et le chat n'ont pas le temps de retourner au silence, la fée leur ordonne d'accompagner les enfants à la recherche de l'oiseau bleu, prédire leur mort à la fin du voyage. Tous sauf l'âme de la lumière et le chien ne veulent pas partir. Néanmoins, ayant promis de trouver à chacun une tenue adaptée, la fée les emmène tous par la fenêtre. Et en regardant la porte, Mère Til et Père Til ne voient que des enfants qui dorment paisiblement.
Au Palais des fées de Béryluna, vêtus de luxueux costumes de contes de fées, les âmes des animaux et des objets tentent de comploter contre les enfants. La tête du chat. Elle rappelle à tout le monde qu'avant, «avant l'homme», qu'elle appelle un «despote», tout le monde était libre, et elle craint qu'après avoir capturé l'oiseau bleu, une personne comprendra l'âme des choses, des animaux et des éléments et finalement les asservisse. Le chien objecte violemment. Lorsque les fées, les enfants et l'âme de la lumière apparaissent, tout se calme. Le chat se plaint hypocritement du Chien, et il obtient de Tiltil. Avant le long voyage, afin de nourrir les enfants, Bread coupe deux morceaux de son ventre, et Sugar lui casse les doigts (qui repoussent immédiatement, donc le Sahara a toujours les mains propres). Tout d'abord, Tiltil et Mytil doivent visiter le pays des souvenirs, où ils doivent se rendre seuls, non accompagnés. Là, Tiltil et Mytile rendent visite aux grands-parents décédés, et là ils voient leurs frères et sœurs décédés. Il s'avère que les morts sont comme plongés dans le sommeil, et lorsque leurs proches se souviennent d'eux, ils se réveillent. Après avoir bricolé de jeunes enfants, déjeuné avec toute la famille, Tiltil et Mytil se dépêchent de partir, afin de ne pas être en retard pour une rencontre avec l'Âme de la Lumière. À la demande des enfants, grand-père et grand-mère leur donnent une grive qui leur semblait complètement bleue. Mais lorsque Tiltil et Mytile quittent le pays des souvenirs, l'oiseau devient noir.
Dans le Palais de la Nuit, le Chat est le premier à avertir l'hôtesse du danger imminent - l'arrivée de Tiltil et Mytil. La nuit ne peut pas interdire à une personne d'ouvrir les portes de ses secrets. Cat and Nights ne peut qu'espérer qu'une personne n'attrapera pas un véritable oiseau bleu, qui n'a pas peur de la lumière du jour. Les enfants apparaissent accompagnés de chien, de pain et de sucre. La nuit tente d'abord de tromper, puis d'intimider Tiltil et de ne pas lui donner la clé qui ouvre toutes les portes de son palais. Mais Tiltil ouvre alternativement la porte. À cause d'un, plusieurs fantômes intrépides s'échappent, à cause d'un autre, où les maladies sont localisées, Runny Nose parvient à s'épuiser, à cause du troisième, ils éclatent presque en liberté de guerre. Puis Tiltil ouvre la porte, derrière laquelle la Nuit stocke des étoiles supplémentaires, ses parfums préférés, Wandering Lights, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. La prochaine grande porte du milieu, Night ne conseille pas le déverrouillage, avertissant que des visions se cachent derrière elle si formidables qu'elles n'ont même pas de nom. Les compagnons de Tiltil - tous sauf le Chien - se cachent dans la peur. Tiltil et Dog, aux prises avec leur propre peur, ouvrent la porte derrière laquelle se trouve un jardin d'une beauté merveilleuse - un jardin de rêves et de veilleuse, où parmi les étoiles et les planètes, des oiseaux bleus magiques flottent sans relâche. Tiltil appelle ses compagnons et, chacun ayant attrapé plusieurs oiseaux bleus, ils quittent le jardin. Mais bientôt les oiseaux capturés meurent - les enfants n'ont pas pu trouver celui-là Blue Bird qui résiste à la lumière du jour.
Forêt. Un chat entre, salue les arbres, leur parle. Les oppose aux enfants. Les arbres ont quelque chose à ne pas aimer le fils du bûcheron. Et Tiltil a été mis à terre, et le chien a été à peine libéré des liens de Ivy, il essayait de protéger le propriétaire. Tous deux sont proches de la mort, et seule l'intervention de l'âme de la lumière, qui dit à Tiltil de tourner le diamant sur sa casquette pour plonger les arbres dans l'obscurité et le silence, les sauve. Le chat parvient à cacher son implication dans l'émeute.
Les enfants recherchent l'oiseau bleu dans le cimetière. À minuit, Tiltil tourne le diamant avec crainte, les tombes s'ouvrent et de leur plein des gerbes de fleurs blanches fantomatiques et magiques apparaissent. Les oiseaux chantent des hymnes enthousiastes au soleil et à la vie. "Où sont les morts? .. - Il n'y a pas de morts ..." - Tiltil et Mytil échangent des remarques.
À la recherche de l'Oiseau bleu, les enfants accompagnés de leur escorte se retrouvent dans les Jardins du Bonheur. Fat Bliss tire presque Tiltil et ses compagnons dans leurs orgies, mais le garçon tourne le diamant, et il devient évident à quel point Fat Bliss est misérable et laid. Des Home Blisses apparaissent, ce qui étonne que Tiltil ignore leur existence. C'est le bonheur d'être en bonne santé, le bonheur des parents aimants, le bonheur du ciel bleu, le bonheur des jours ensoleillés, le bonheur de voir les étoiles d'éclairage. Ils envoient le bonheur le plus rapide à Run Down the Dew Barefoot pour informer Great Joys de l'arrivée des enfants, et bientôt de belles créatures ressemblant à des anges dans des vêtements brillants apparaissent, parmi lesquelles Great Joy To Be Just, Joy To Be Kind, Joy To Understanding et la plus pure joie de l'amour maternel. Elle semble aux enfants semblable à leur mère, mais beaucoup plus belle ... L'amour maternel prétend qu'elle est la même à la maison, mais rien ne peut être vu les yeux fermés. En apprenant que l'âme de lumière a amené les enfants, l'amour maternel convoque d'autres grandes joies, et ils saluent l'âme de lumière en tant que maîtresse. Les grandes joies demandent à l'âme de la lumière de rejeter le voile, qui cache toujours les vérités et la félicité inconnues. Mais l'Âme de Lumière, accomplissant l'ordre de son Seigneur, s'enveloppe plus étroitement dans le voile, disant que le temps n'est pas encore venu, et promettant de venir un jour ouvertement et hardiment. Au revoir, elle se sépara de Great Joys.
Tiltil et Mytilus, accompagnés de l'âme de la lumière, se retrouvent dans le palais d'azur du royaume du futur. Les enfants Azure viennent en courant vers eux. Ce sont des enfants qui naîtront un jour sur Terre. Mais vous ne pouvez pas venir sur Terre les mains vides, et chacun des enfants y apportera une sorte d'invention: la machine à bonheur, trente-trois façons de prolonger la vie, deux crimes, une voiture volant dans les airs sans ailes. L'un des enfants est un jardinier incroyable qui cultive des marguerites inhabituelles et d'énormes raisins, l'autre est le roi des neuf planètes, un autre appelé à détruire l'injustice sur Terre. Deux enfants azur se tiennent enlacés. Ce sont des amants. Ils ne peuvent pas se regarder et s'embrasser constamment et se dire au revoir, car sur Terre, ils seront séparés pendant des siècles. Ici Tiltil et Mytilus rencontrent leur frère, qui va bientôt naître. L'aube est engagée - l'heure de la naissance des enfants. Le vieil homme barbu Le temps apparaît, avec une faux et un sablier. Il emmène ceux qui sont sur le point de naître sur le navire. Le navire qui les emmène sur Terre nage et se cache. On entend des chants lointains - chantés par des mères qui rencontrent des enfants. Le temps dans l'étonnement et la colère remarque Tiltil, Mytilus et l'âme de la lumière. Ils s'enfuient en tournant un diamant. Sous le voile, l'âme de la lumière cache l'oiseau bleu.
À la clôture avec un portail vert - Tiltil ne reconnaît pas immédiatement sa maison natale - les enfants se séparent de leurs compagnons. Le pain renvoie la cage Tiltilu pour l'oiseau bleu et le reste vide. "L'oiseau bleu, apparemment, n'existe pas du tout, ou change de couleur dès qu'il est mis dans une cage ...", dit l'âme de la lumière. Les âmes des objets et des animaux disent au revoir aux enfants. Le feu les brûle presque de caresses orageuses, l'eau murmure des discours d'adieu, Sugar prononce des mots faux et doux. Le chien se précipite impétueusement vers les enfants, il est horrifié par l'idée qu'il ne pourra plus parler avec son maître bien-aimé. Les enfants persuadent l'âme de la lumière de rester avec eux, mais ce n'est pas en son pouvoir. Elle ne peut que leur promettre d'être avec eux «dans chaque rayon de lune qui jette un coup d'œil, dans chaque petite étoile qui regarde fixement affectueusement, dans chaque aube qui s'occupe, dans chaque lampe allumée», dans chaque pensée claire et claire. Beats huit heures. La porte est accroupie et claque immédiatement derrière les enfants.
La cabane du bûcheron a été transformée comme par magie - tout ici est devenu plus récent, plus joyeux. La lumière du jour jubilatoire perce les crevasses des volets. Tiltil et Mytile dorment doucement dans leurs lits. Mère Til vient les réveiller. Les enfants commencent à parler de ce qu'ils ont vu pendant le voyage et leur discours fait peur à la mère. Elle envoie son père chez un médecin. Mais le voisin de Berlengo apparaît, très similaire à la fée Berilyuna. Tiltil commence à lui expliquer qu'il n'a pas pu trouver le Blue Bird. Le voisin devine que les enfants rêvaient de quelque chose, peut-être quand ils dormaient, le clair de lune tombait sur eux. Elle parle elle-même de sa petite-fille - la fille n'est pas en bonne santé, ne se lève pas, dit le médecin - les nerfs ... Mère persuade Tiltil de donner à la fille le cou dont elle rêve. Tiltil regarde la tourterelle, et il lui semble l'oiseau bleu. Il donne la cage à oiseaux à un voisin. Les enfants avec de nouveaux yeux voient leur maison et ce qu'elle contient - du pain, de l'eau, du feu, un chat et un chien. On frappe à la porte et un voisin de Berlengo entre avec une fille blonde d'une beauté inhabituelle. La fille presse le cou de Tiltil contre sa poitrine. La petite-fille voisine de Tiltilu et Mitil ressemble à une âme de lumière. Tiltil veut expliquer à la Fille comment nourrir une tourterelle, mais l'oiseau, profitant du moment, s'envole. La fille pleure de désespoir et Tiltil lui promet d'attraper un oiseau. Puis il se tourne vers le public: "Nous vous demandons beaucoup: si l'un d'entre vous le trouve, alors laissez-le nous apporter - nous en avons besoin pour devenir heureux à l'avenir ..."