Bhurivasu, le ministre du roi de la ville de Padmavati, et Devarata, le ministre du pays de Vidarbha, dès que Bhurivasu eut une fille, Malati, et Devararata, le fils de Madhava, accepta de les fiancer. Mais le roi Padmavati a fermement décidé d'épouser Malati pour son favori - le courtisan Nandan. Un vieil ami de Bhurivasu et Devararata, la sage bouddhiste Kamandaki, est pris pour empêcher ce mariage. Elle invite Madhava à Padmavati et pendant le festival de printemps organise une rencontre entre Malati et Madhava, au cours de laquelle ils tombent amoureux l'un de l'autre et échangent leurs portraits et leurs vœux de fidélité éternelle. De plus, Kamandaki attire la sœur de Nandana Madayantika aux côtés des amoureux pour réaliser ses plans. Un tigre sort de sa cage, mais est sauvé par un ami de Madhava Makaranda et conquiert son cœur avec son courage.

Méconnaissant les demandes de Bhurivasu, Malati et Madayantika, le roi annonce l'engagement de Malati et Nandana. En désespoir de cause, Madhava se rend au cimetière, prête à obtenir le soutien des démons du cimetière, juste pour bouleverser le mariage à venir. Mais juste au moment où il apparaît dans le cimetière, le yogin Kapalakundada y vole avec Malati enlevé par elle, de sorte que le mentor du sorcier yogini Aghoraghanta a sacrifié la belle fille de la ville à la déesse sanglante Chamdunde, ou Durga, et a acquis un pouvoir magique irrésistible. Madhava se précipite à la défense de Malati, tue Aghoraghantha, et Kapalakundala jure dans une rage impuissante de se venger de lui et de sa bien-aimée.

Pendant ce temps, les préparatifs sont en cours pour le mariage de Malati et Nandana. Pendant la procession de mariage, Malati entre dans le temple pour prier les dieux, et ici Kamandaki l'habille, met sa robe de mariée sur Makaranda, qui lors de la prochaine cérémonie remplace la mariée. Kamandaki elle-même abrite Madhava et Malati dans sa demeure. Lorsque Nandana, laissée seule avec l'imaginaire Malati, tente de prendre le contrôle d'elle, il rencontre soudain une rebuffade décisive et, agacé et humilié, refuse la vilaine mariée. Ayant accompli sa mission avec succès, Makaranda, avec les Madayantik qui ont participé à la tromperie, s'enfuient au monastère de Kamandaki et rejoignent Malati et Madhava.

Cependant, les épreuves pour les amoureux ne sont pas encore terminées. Madhava et Makaranda doivent combattre les gardes de la ville pourchassant les fugitifs. Et pendant le combat, Kapalacundad vole et kidnappe Malati, dans l'intention de la mettre à mort brutalement pour se venger de la mort d'Aghoraghanta. Madhava, après avoir appris l'enlèvement de Malati, est désespéré de se précipiter dans la rivière. Tous ses amis et même Kamandaki, dont le plan a été soudainement bouleversé, ont l'intention de mettre un terme à sa vie. Mais alors un étudiant et petite amie de Kamandaki Saudamini, qui possède les grands secrets du yoga, apparaît. Avec son art, elle libère Malati de la captivité et de la mort et la ramène à Madhava. Dans le même temps, elle annonce le message du roi, dans lequel lui, avec le consentement de Nandana, autorise le mariage de Malati et Madhava, Madayantika et Makaranda. La joie joyeuse remplace la peur et le découragement récents des participants aux événements.