Le poète réfléchit à la raison de la désobéissance des quatre premières personnes qui ont violé la seule interdiction du Créateur de toutes choses et ont été expulsées d'Eden. Averti par le Saint-Esprit, le poète nomme le coupable de la chute d'Adam et Ève: c'est Satan, qui lui est apparu sous la forme du Serpent.
Bien avant la création de la terre et du peuple par Dieu, Satan dans sa fierté exorbitante s'est rebellé contre le roi des rois, a impliqué une partie des anges dans la rébellion, mais avec eux a été jeté du ciel dans les enfers, dans la région des ténèbres et du chaos. Défait, mais immortel, Satan n'accepte pas la défaite et ne se repent pas. Il préfère être le seigneur de l'enfer plutôt que le serviteur du ciel. Appelant Belzébuth, son plus proche allié, il le convainc de continuer la lutte avec le roi éternel et de ne faire que du mal contre sa volonté souveraine. Satan dit à ses serviteurs que le Tout-Puissant créera bientôt un nouveau monde et le peuplera de créatures qu'il aimera avec les anges. Si vous agissez avec ruse, vous pouvez capturer ce monde nouvellement créé. Dans Pandemonium, les chefs de l'armée de Satan se réunissent pour un Conseil général.
Les opinions des dirigeants sont partagées: certains sont en faveur de la guerre, d'autres sont contre. Enfin, ils sont d'accord avec la proposition de Satan de vérifier la vérité de l'ancienne tradition, qui parle de la création d'un nouveau monde par Dieu et de la création de l'homme. Selon la légende, le temps de la création de ce nouveau monde est déjà venu. Dès que Satan et ses anges sont fermés, le chemin vers le ciel, on devrait essayer de saisir le monde nouvellement créé, d'expulser ou d'attirer ses habitants à leurs côtés, et ainsi de se venger du Créateur. Satan se lance dans un périlleux voyage. Il surmonte l'abîme entre l'enfer et le ciel, et Chaos, son ancien seigneur, lui montre le chemin vers le nouveau monde.
Dieu, assis sur son plus haut trône, d'où Il voit le passé, le présent et l'avenir, voit Satan, qui vole vers le nouveau monde. S'adressant à son Fils unique, le Seigneur prédétermine la chute de l'homme, doté du libre arbitre et du droit de choisir entre le bien et le mal. Le Créateur Tout-Puissant est prêt à avoir pitié de l'homme, mais il doit d'abord être puni pour avoir violé son interdiction et osé être comparé à Dieu. Désormais, l'homme et ses descendants seront condamnés à mort, dont seul celui qui se sacrifiera pour leur rédemption pourra les sauver. Pour sauver le monde. Le Fils de Dieu exprime sa volonté de se sacrifier et Dieu le Père l'accepte. Il commande au Fils de s'incarner dans la chair mortelle. Les anges du ciel penchent la tête devant le Fils et le glorifient ainsi que le Père.
Pendant ce temps, Satan atteint la surface de la sphère extrême de l'Univers et erre à travers le désert sombre. Il passe Limb, la porte du ciel et descend vers le soleil. Ayant pris la forme d'un jeune Chérubin, il découvre du souverain du soleil, l'Archange Uriel, où se trouve l'homme. Uriel le pointe vers l'une des innombrables boules qui se déplacent sur leurs orbites, et Satan descend sur Terre, jusqu'au mont Nifat. Passant la barrière du paradis, Satan sous l'apparence d'un corbeau de mer descend au sommet de l'Arbre de la Connaissance. Il voit le couple des premières personnes et réfléchit à la façon de les détruire. Ayant entendu la conversation entre Adam et Eve, il apprend que sous peine de mort, il leur est interdit de manger des fruits de l'Arbre de la Connaissance. Le plan astucieux de Satan mûrit: allumer chez les gens une soif de connaissances qui les fera violer l'interdiction du Créateur.
Uriel, étant descendu dans le rayon de soleil vers Gabriel gardant le Paradis, l'avertit qu'à midi, le mauvais Esprit des Enfers se dirigeait sous la forme d'un bon Ange au Paradis. Gabriel joue dans la surveillance nocturne autour du paradis. Dans la forêt, las du travail du jour et des joies pures de l'amour sacré du mariage, Adam et Eve dorment. Les anges Ituriel et Zephon, envoyés par Gabriel, découvrent Satan, qui, sous l'apparence d'un crapaud, se cache au-dessus de l'oreille d'Eve afin d'agir sur son imagination dans un rêve et d'empoisonner son âme de passions débridées, de pensées vagues et d'orgueil. Les anges conduisent Satan à Gabriel. L'Esprit rebelle est prêt à les combattre, mais le Seigneur révèle à Satan un signe céleste, et lui, voyant que sa retraite est inévitable, part, mais ne renonce pas à ses intentions.
Le matin, Eve raconte à Adam son rêve: quelqu'un comme les célestes l'a séduite pour goûter le fruit de l'Arbre de la Connaissance et elle est montée au-dessus de la Terre et a connu une félicité incomparable.
Dieu envoie l'Archange Raphaël à Adam pour lui parler de la libre volonté de l'homme, ainsi que de la proximité de l'ennemi maléfique et de ses plans rusés. Raphaël parle à Adam de la première rébellion dans le ciel: Satan, enflammé d'envie pour le fait que Dieu le Père a magnifié le Fils et l'a appelé le Messie oint et le roi, a transporté les légions d'anges au nord et les a persuadés de se rebeller contre le Tout-Puissant. Seuls les séraphins Abdiil ont quitté le camp des rebelles.
Raphael continue son histoire.
Dieu a envoyé les archanges Michel et Gabriel pour s'opposer à Satan. Satan a convoqué le Conseil et, avec ses complices, a conçu des machines diaboliques, avec l'aide desquelles il a repoussé l'armée des Anges consacrée à Dieu. Puis le Tout-Puissant a envoyé son Fils, le Messie, sur le champ de bataille. Le fils a conduit l'ennemi à la clôture du ciel, et lorsque leur mur de cristal s'est ouvert, les rebelles sont tombés dans l'abîme préparé pour eux.
Adam demande à Raphaël de lui parler de la création de ce monde. L'archange dit à Adam que Dieu aspirait à créer un nouveau monde et des créatures pour son établissement après avoir jeté Satan et ses serviteurs en enfer. Le Tout-Puissant a envoyé son Fils, le Verbe Omnipotent, accompagné des Anges, pour achever l'œuvre de création.
Répondant à la question d'Adam sur le mouvement des corps célestes, Raphaël lui conseille soigneusement de ne traiter que des objets accessibles à la raison humaine. Adam raconte à Rafail tout ce dont il se souvient au moment de sa création. Il avoue à l'Archange qu'Ève a un pouvoir inexplicable sur lui. Adam comprend que, le dépassant par sa beauté extérieure, elle est inférieure à lui dans la perfection spirituelle, cependant, malgré cela, toutes ses paroles et ses actions lui semblent belles et la voix de la raison est silencieuse devant son charme féminin. L'Archange, tout en ne condamnant pas les plaisirs amoureux du couple, avertit toujours Adam de la passion aveugle et lui promet la joie de l'amour céleste, qui est incommensurablement plus élevé que terrestre. Mais à la question directe d'Adam - dans quel amour est exprimé par les Esprits célestes, Raphaël répond indéfiniment et l'avertit à nouveau de penser à ce qui est inaccessible à l'esprit humain.
Satan, sous l'apparence du brouillard, pénètre à nouveau au paradis et habite dans le Serpent endormi, la plus rusée de toutes les créatures. Le matin, le Serpent trouve Eve et dans des discours flatteurs, elle est encline à goûter les fruits de l'Arbre de la Connaissance. Il la convainc qu'elle ne mourra pas et explique comment, grâce à ces fruits, il a gagné la parole et la compréhension.
Eve succombe à la persuasion de l'Ennemi, mange le fruit défendu et vient à Adam. Un conjoint choqué, par amour pour Eve, décide de mourir avec elle et viole également l'interdiction du Créateur. Après avoir goûté les fruits, les Ancêtres se sentent intoxiqués: la conscience perd en clarté, et dans l'âme s'éveille à la nature une volupté débridée, qui est remplacée par la déception et la honte. Adam et Ève comprennent que le Serpent, qui leur a promis des délices inévitables et une félicité surnaturelle, les a trompés et se reproche.
Dieu envoie son Fils sur Terre pour juger les désobéissants. Le péché et la mort, autrefois assis aux portes de l'enfer, quittent leur refuge, cherchant à pénétrer la Terre. En suivant la piste tracée par Satan, Sin et Death construisent un pont sur le Chaos entre l'Enfer et le monde nouvellement créé.
Pendant ce temps, Satan dans Pandemonium annonce sa victoire sur l'homme. Cependant, Dieu le Père prédit que le Fils vaincra le péché et la mort et restaurera sa création.
Eve, désespérée qu'une malédiction tombe sur leur progéniture, invite Adam à trouver immédiatement la mort et à en devenir la première et la dernière victime. Mais Adam rappelle à sa femme la promesse que la semence de la femme effacera la tête du serpent. Adam espère apaiser Dieu par ses prières et son repentir.
Le Fils de Dieu, voyant la sincère repentance des Ancêtres, intercède pour eux auprès du Père, espérant que le Tout-Puissant adoucira sa dure peine. Le Seigneur Tout-Puissant envoie des chérubins dirigés par l'archange Michel pour expulser Adam et Eve du paradis. Avant d'accomplir l'ordre de Dieu le Père, l'Archange élève Adam à une haute montagne et lui montre dans une vision tout ce qui se passera sur Terre avant le déluge.
L'archange Michel parle à Adam des destinées futures de la race humaine et explique la promesse faite aux ancêtres de la semence de l'épouse. Il parle de l'incarnation, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Fils de Dieu, et de la manière dont l'Église vivra et combattra jusqu'à sa seconde venue. Adam réconforté réveille la veille endormie et l'archange Michel conduit le couple hors du paradis. Dorénavant, son entrée sera gardée par l'épée enflammée et en rotation constante du Seigneur. Guidés par la Providence du Créateur, chérissant dans le cœur l'espoir de la délivrance prochaine de la race humaine, Adam et Eve quittent le paradis.
